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名稱:中國(guó)鍛壓協(xié)會(huì)
地址: 北京昌平北清路中關(guān)村生命科學(xué)園博雅C座10層
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中國(guó)汽車制造業(yè)的洗牌是大勢(shì)所趨
中國(guó)汽車業(yè)起步雖晚,但發(fā)展速度很快。即使沒(méi)有金融危機(jī),產(chǎn)業(yè)的調(diào)整期也該來(lái)了。近期出臺(tái)的《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃細(xì)則》,已經(jīng)把汽車業(yè)的兼并重組列入了下一步的工作重點(diǎn)。未來(lái),中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的版圖會(huì)是什么樣 從全球汽車工業(yè)發(fā)展歷史來(lái)看,美國(guó)、日本、德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家都有過(guò)一段汽車企業(yè)遍地開(kāi)花的歷程,但最終都走上了規(guī)模化之路。曾經(jīng)在汽車界赫赫有名的無(wú)數(shù)知名企業(yè),最后都演變?yōu)槠嚲揞^下的一個(gè)個(gè)產(chǎn)品品牌和技術(shù)平臺(tái)。 產(chǎn)業(yè)整合的過(guò)程或曾取決于無(wú)數(shù)個(gè)偶然事件,但汽車行業(yè)資金密集、技術(shù)密集、勞動(dòng)力密集的行業(yè)特性,決定了規(guī)模化經(jīng)營(yíng)是汽車行業(yè)發(fā)展的必由之路。 中國(guó)汽車業(yè)在走過(guò)了十多年的高速發(fā)展之后,面對(duì)全球金融危機(jī)的沖擊和汽車產(chǎn)業(yè)格局的劇烈動(dòng)蕩,也走到了一個(gè)發(fā)展的十字路口。 下一個(gè)產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)周期,無(wú)論是五年或十年,仍將是中國(guó)汽車市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)的一個(gè)時(shí)期。但從產(chǎn)業(yè)層面看,目前仍然活躍在競(jìng)爭(zhēng)行列中的一部分汽車企業(yè),也許將永遠(yuǎn)看不到下一個(gè)終點(diǎn)。對(duì)實(shí)力弱小的企業(yè)來(lái)講,被重組兼并也許是一種宿命,但被誰(shuí)兼并、何時(shí)兼并、以何種方式退出整車制造行業(yè),期間又將經(jīng)歷怎樣的喜怒哀樂(lè),也許只有在大幕落下后,才能引發(fā)我們一系列的回味和思考。 汽車業(yè)洗牌大勢(shì)所趨 汽車行業(yè)是國(guó)家嚴(yán)格實(shí)行準(zhǔn)入制度的行業(yè),特別在整車生產(chǎn)領(lǐng)域,進(jìn)入門檻非常高。目前,國(guó)內(nèi)具有汽車生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)有130多家,2008年,中國(guó)汽車銷量為938萬(wàn)輛,按130家平均分配,每家企業(yè)平均銷量不足8萬(wàn)輛,與規(guī)模經(jīng)濟(jì)的要求相去甚遠(yuǎn)。日本豐田汽車在2008年金融危機(jī)的嚴(yán)重沖擊下,仍然銷售了897.2萬(wàn)輛汽車,相當(dāng)于130家中國(guó)汽車企業(yè)的銷量總和。 從全球汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)程來(lái)看,中國(guó)汽車工業(yè)仍處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的低級(jí)階段,企業(yè)數(shù)量過(guò)多,投資分散,同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重,各利益主體相互博弈,使得本來(lái)稀缺的資源難以有效利用,造成了人才、技術(shù)、產(chǎn)能、資金的巨大浪費(fèi)。同時(shí),也制約了國(guó)家汽車產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的實(shí)施,導(dǎo)致無(wú)法形成合理的產(chǎn)業(yè)布局,無(wú)法進(jìn)行有效的集中投資,最終必將影響中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的快速形成和中國(guó)汽車品牌國(guó)際影響力的提升。從這個(gè)角度來(lái)講,加速中國(guó)汽車制造業(yè)的洗牌是大勢(shì)所趨。 2009年3月初,一直被業(yè)界廣泛關(guān)注的《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃細(xì)則》(以下簡(jiǎn)稱《細(xì)則》)正式公布。《細(xì)則》涉及八大項(xiàng)內(nèi)容,如完善企業(yè)兼并重組、鼓勵(lì)采購(gòu)自主品牌、發(fā)展新能源汽車及小排量汽車、鼓勵(lì)汽車零部件國(guó)產(chǎn)化等。 在八項(xiàng)內(nèi)容中,最引人注意的是鼓勵(lì)汽車企業(yè)兼并重組。《細(xì)則》明確規(guī)定了鼓勵(lì)兼并重組企業(yè)的名單。其中,鼓勵(lì)上汽集團(tuán)、一汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車集團(tuán)、長(zhǎng)安汽車集團(tuán)(總稱“四大集團(tuán)”)在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)行兼并重組,支持北汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、奇瑞汽車、中國(guó)重汽(總稱“四小集團(tuán)”)實(shí)施區(qū)域兼并重組。 在8家被鼓勵(lì)兼并重組的企業(yè)中,有4家基本實(shí)現(xiàn)整體上市,其中上汽集團(tuán)、長(zhǎng)安汽車集團(tuán)在內(nèi)地上市,東風(fēng)汽車集團(tuán)在香港上市,中國(guó)重汽同時(shí)在內(nèi)地和香港上市。 按照這一規(guī)劃,上汽集團(tuán)、一汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車集團(tuán)、長(zhǎng)安汽車集團(tuán)將進(jìn)入快跑通道,爭(zhēng)奪“2家至3家產(chǎn)銷量超過(guò)200萬(wàn)輛的大型企業(yè)集團(tuán)”的名額。北汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、奇瑞汽車作為第二梯隊(duì),進(jìn)入百萬(wàn)級(jí)行列的目標(biāo)比較明確,這一點(diǎn)與2004年出臺(tái)的汽車產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向基本一致。而中國(guó)重汽此次擠入“四小集團(tuán)”范圍,說(shuō)明了汽車產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向的微調(diào),耐人尋味。 《細(xì)則》給銷量排名第8~14的7家企業(yè)留出了1個(gè)百萬(wàn)輛級(jí)企業(yè)集團(tuán)名額,其中包括華晨汽車、哈飛汽車、江淮集團(tuán)、昌河汽車4家國(guó)有控股公司和吉利、比亞迪、長(zhǎng)城汽車3家民營(yíng)企業(yè),這是否意味著第三梯隊(duì)將成為被重組兼并的重點(diǎn)對(duì)象,還不得而知。 此外,8家重點(diǎn)企業(yè)均屬于國(guó)有控股性質(zhì),我們不妨謹(jǐn)慎地假設(shè):本階段的重組兼并是否主要集中在國(guó)有資本領(lǐng)域? 按照重組兼并一向是以大吃小的資本運(yùn)作慣例,我們大膽地做出預(yù)測(cè),《細(xì)則》已經(jīng)為本階段的并購(gòu)重組指出了明確方向:“四大集團(tuán)”的主要重組兼并對(duì)象是第三梯隊(duì)企業(yè),“四小集團(tuán)”則主要考慮排名相對(duì)靠后的國(guó)有控股公司。 上汽集團(tuán):短期應(yīng)無(wú)大動(dòng)作 2008年,上汽集團(tuán)以226億美元的合并銷售收入,位列《財(cái)富》雜志世界500強(qiáng)企業(yè)第373位,占據(jù)了國(guó)內(nèi)汽車業(yè)產(chǎn)銷狀元榜。目前,上汽旗下?lián)碛?大汽車品牌:上海大眾、上海通用、上汽通用五菱等,可謂兵強(qiáng)馬壯。 在乘用車領(lǐng)域,上汽多年處于領(lǐng)頭羊地位。商用車原本是上汽的一塊短板,但自2007年上南合作成功后,利用南汽的商用車傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)和對(duì)重慶紅巖汽車的重組,商用車產(chǎn)銷量快速提升。目前的實(shí)力不容小覷,已經(jīng)形成了乘用車、商用車齊頭并進(jìn)的格局。 上汽旗下知名品牌眾多,尤以乘用車為甚,榮威、普桑、明銳、POLO、帕薩特、君越、君威,等等;商用車領(lǐng)域擁有伊斯坦納、德馳、申沃、依維柯、紅巖、斯太爾等知名品牌,個(gè)個(gè)都拿得出手,叫得響亮。 2007年12月,上汽剛剛完成了上南合作這一中國(guó)汽車發(fā)展史上最大的重組活動(dòng),需要花大量精力實(shí)現(xiàn)重組后的融合工作。近期,應(yīng)該不會(huì)有大的兼并重組動(dòng)作。 此外,從沖擊200萬(wàn)輛的目標(biāo)來(lái)看,上汽差距最小,完全可以通過(guò)業(yè)務(wù)重組輕松實(shí)現(xiàn),不需要借助資本運(yùn)作來(lái)補(bǔ)充銷量。近三年內(nèi),除非遇到特別合適的對(duì)象、特別合適的時(shí)機(jī),上汽集團(tuán)的注意力必定會(huì)集中在盤活內(nèi)部資源上。 一汽集團(tuán):需借助資本運(yùn)作 一汽集團(tuán)作為共和國(guó)的長(zhǎng)子和中央直接管理的企業(yè),寄托著振興民族汽車產(chǎn)業(yè)的希望,一舉一動(dòng)備受關(guān)注。在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中,一汽集團(tuán)也是汽車產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)者之一。 與上汽一樣,一汽旗下知名品牌眾多,涵蓋了商用車和乘用車的絕大多數(shù)細(xì)分市場(chǎng)。不同的是,上汽崛起于乘用車,一汽則始終堅(jiān)持商用車和乘用車同步發(fā)展。2008年,一汽集團(tuán)銷量達(dá)到153萬(wàn)輛,在2~3年時(shí)間內(nèi),沖擊200萬(wàn)輛的目標(biāo)希望極大。 但一汽集團(tuán)的最大困難在于,其商用車和乘用車的增速在下降,完全依靠自身增長(zhǎng)達(dá)到200萬(wàn)輛的目標(biāo)存在一定困難,所以,需要借助資本運(yùn)作形成雙保險(xiǎn)的局面。目前來(lái)看,華晨汽車和哈飛汽車都有可能進(jìn)入一汽決策者的視野。 華晨汽車與一汽素有淵源,又同處于東北汽車產(chǎn)業(yè)集群區(qū),產(chǎn)品既各有優(yōu)勢(shì)又能形成互補(bǔ)。特別是華晨汽車28萬(wàn)輛的年銷量,對(duì)一汽集團(tuán)具有極大的誘惑力,應(yīng)該是一汽首選的重組對(duì)象。但是,這個(gè)收購(gòu)設(shè)想的最大難點(diǎn)在于,一汽如何協(xié)調(diào)與遼寧省的利益關(guān)系。 哈飛汽車曾是微車領(lǐng)域的領(lǐng)先者之一,2008年銷量為22萬(wàn)輛。從產(chǎn)品上看,哈飛汽車在微車領(lǐng)域?qū)σ黄瘓F(tuán)具有良好的互補(bǔ)性,特別是在“汽車下鄉(xiāng)”政策刺激下,微車市場(chǎng)近兩年大有可為。從地域上看,哈飛汽車與一汽集團(tuán)處于同一產(chǎn)業(yè)集群區(qū),便于產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)組織。因此,如果重組哈飛成功,一汽也將如虎添翼。當(dāng)然,重組最大的難點(diǎn),也在于如何協(xié)調(diào)好與控股股東中航集團(tuán)的利益關(guān)系。 東風(fēng)集團(tuán): 心情迫切,目標(biāo)難選 東風(fēng)汽車是國(guó)資委直接管理的兩家央企之一,2008年銷量為132萬(wàn)輛。在第一梯隊(duì)中,東風(fēng)汽車與一汽集團(tuán)基礎(chǔ)相當(dāng),發(fā)展思路趨同,始終處于緊跟慢隨的狀態(tài)。但與排名第四的長(zhǎng)安汽車相比,仍然有40多萬(wàn)輛的銷量?jī)?yōu)勢(shì),不會(huì)輕易被擠出第一梯隊(duì)。 從進(jìn)入200萬(wàn)輛俱樂(lè)部的目標(biāo)來(lái)看,東風(fēng)汽車差距較大,可以想見(jiàn),兼并重組的心情最為迫切。 從重組對(duì)象的選擇來(lái)看,華晨、哈飛、江淮、昌河4家國(guó)企,無(wú)論把哪一家納入囊中,都會(huì)使東風(fēng)汽車離200萬(wàn)輛的目標(biāo)更近一步。然而,華晨汽車已變成了唐僧肉,一汽虎視眈眈,且在臥榻之旁,豈容他人酣睡;想重組哈飛,中航集團(tuán)又豈能輕易放手;江淮一直是安徽汽車工業(yè)的兩條命根子之一,中國(guó)人的慣性思維是肥水不流外人田。剩下的昌河汽車,也許能稍圓東風(fēng)的重組之夢(mèng)。 第二梯隊(duì):兼并重組不示弱 在第二梯隊(duì)中,長(zhǎng)安汽車居首,此次《細(xì)則》把長(zhǎng)安集團(tuán)列入“四大集團(tuán)”,并非說(shuō)明長(zhǎng)安的實(shí)力已接近第一梯隊(duì),而是對(duì)長(zhǎng)安汽車不懈努力的一種肯定。長(zhǎng)安汽車起家于微車,過(guò)去幾年來(lái),在自主品牌轎車和商用車領(lǐng)域孜孜不倦地耕耘,進(jìn)步神速。雖然偏居西南一隅,仍然把品牌做得風(fēng)生水起,屬于成長(zhǎng)較快、發(fā)展穩(wěn)健的國(guó)有企業(yè)之一,是汽車企業(yè)中的潛力股。 2008年,長(zhǎng)安汽車集團(tuán)銷量達(dá)到86萬(wàn)輛,距離百萬(wàn)輛的目標(biāo)咫尺之遙。可以想象,2~3年后,產(chǎn)銷百萬(wàn)輛應(yīng)該并非難事。現(xiàn)階段,長(zhǎng)安汽車的主要精力應(yīng)該放在做強(qiáng)現(xiàn)有業(yè)務(wù)上,估計(jì)近期在重組兼并方面不會(huì)主動(dòng)出擊。畢竟,只有自己強(qiáng)大了,對(duì)其他企業(yè)才有吸引力。 在第二梯隊(duì)中,對(duì)兼并重組抱著強(qiáng)烈愿望的當(dāng)屬北汽集團(tuán)。北汽控股董事長(zhǎng)徐和誼日前在接受媒體采訪時(shí)透露,北汽控股要在2009年打造千億元企業(yè)集團(tuán)。實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的重要途徑,將是與其他企業(yè)重組,做大北京汽車的盤子。 北汽集團(tuán)旗下包括北京現(xiàn)代、北京奔馳、北汽福田和北汽有限四家整車企業(yè),其中北京現(xiàn)代和北京奔馳為合資公司,北汽福田為上市公司,北汽有限是剛剛實(shí)現(xiàn)國(guó)有控股的汽車企業(yè)。 2008年,北汽旗下四大整車企業(yè)共銷售汽車78萬(wàn)輛,銷售收入750億元左右,從750億元到1000億元,北汽控股的增長(zhǎng)幅度要達(dá)到34%。在北汽的規(guī)劃中,北汽控股2009年銷售收入預(yù)計(jì)將達(dá)到830億元,剩余的缺口要通過(guò)重組等業(yè)務(wù)來(lái)實(shí)現(xiàn)。 北汽集團(tuán)近年來(lái)已經(jīng)與多家企業(yè)接觸,重組傳聞最多的是東南汽車和長(zhǎng)豐汽車。據(jù)悉,與長(zhǎng)豐汽車的洽談一波三折,目前尚無(wú)定論。但關(guān)于東南汽車的重組方案已經(jīng)報(bào)北京市國(guó)資委審批。無(wú)論傳言如何,可供北汽集團(tuán)選擇的重組兼并對(duì)象屈指可數(shù)。 廣汽集團(tuán)選擇兼并重組對(duì)象的眼光應(yīng)該是最高的,雖然2008年銷量?jī)H為52萬(wàn)輛,但廣汽的銷售收入和企業(yè)效益是有口皆碑的。在中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)中,排名第40位,綜合實(shí)力不容質(zhì)疑。正因如此,廣汽直接將繡球拋給了銷量排名第8的華晨汽車,其信心和眼界可見(jiàn)一斑。 前不久,廣汽北上華晨談判因遼寧省不愿放棄最終鎩羽而歸。但估計(jì)不會(huì)因此而降低重組標(biāo)準(zhǔn),可能只是重新選擇合適的對(duì)象,等待合適的時(shí)機(jī)而已。 奇瑞汽車2008年的日子并不好過(guò),勉強(qiáng)實(shí)現(xiàn)了36萬(wàn)輛的銷量,此次被列入鼓勵(lì)兼并重組的“四小集團(tuán)”之一,應(yīng)該算是發(fā)給奇瑞的一個(gè)安慰獎(jiǎng)。近年來(lái),安徽省一直謀劃奇瑞汽車與江淮汽車集團(tuán)合并運(yùn)作,從而打造一個(gè)嶄新的大安汽集團(tuán)。或許,此次《細(xì)則》的出臺(tái),預(yù)示著奇瑞汽車與江淮集團(tuán)真的可能牽手前行,攜手進(jìn)入百萬(wàn)輛俱樂(lè)部。 猜想畢竟是猜想,但愿在此輪兼并重組熱潮過(guò)去后,無(wú)論產(chǎn)業(yè)版圖如何演變,中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)由此邁上一個(gè)新的臺(tái)階。 |